中國新一代人工智能發展戰略研究院發布兩份重量級報告
2019-05-18 

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點擊下載:《中國新一代人工智能科技產業發展報告(2019)》和《中國新一代人工智能科技產業區域競爭力評價指數(2019)》

在2019年5月18日下午召開的世界智能大會閉幕式上,中國新一代人工智能發展戰略研究院首席經濟學家、南開大學經濟研究所所長劉剛教授代表中國新一代人工智能發展戰略研究院,發布了《中國新一代人工智能科技產業發展報告(2019)》和《中國新一代人工智能科技產業區域競爭力評價指數(2019)》兩份重量級報告。兩份報告客觀真實地刻畫了中國人工智能科技產業基本形態和內在結構,揭示了中國智能經濟發展的內在動力機制和發展模式,同時對中國人工智能科技產業發展的區域競爭力水平進行了科學評價。

報告中指出,中國人工智能科技產業的興起和發展內生于經濟轉型升級中所創造的智能化需求。2017年7月以來,國家戰略的前瞻引領、需求的強力牽引、產學研用的協同創新、創新生態系統的高度開放性和政府的積極響應,共同構成了中國人工智能科技產業發展的協同創新推動機制。隨著核心產業部門和融合產業部門互動過程中報酬遞增效應的出現,中國的智能經濟即將迎來黃金發展時期。

研究報告是戰略研究院專家在連續多年的系統調查研究的基礎上完成的。數據庫樣本包括745家人工智能企業、94所AI大學和75家非大學科研機構、1780家投資者(投資機構、非投資機構和個人投資者)、823場在中國境內召開的人工智能會議和117家產業聯盟、31個省市自治區2018年出臺的259項政策及2017年出臺的42項政策(共計301項)、規劃建設的163家產業園區。報告的分析數據不僅包括樣本的屬性數據,而且包括關系數據。

一、透過數字看中國智能科技產業的家底

(一) 人工智能企業

截至2019年2月28日,本報告共檢測到745家人工智能企業,大約占世界人工智能企業總數3438家的21.67%,僅次于排名第一的美國(1446家,占比42.06%)。中國的人工智能企業主要分布在北京市、廣東省、上海市和浙江省,占比分別為43.2%、16.9%、14.9%和8.3%。中國人工智能企業的創建集中分布在2010年至2016年之間,占比為67.3%,峰值出現在2015年,占比為16.8%。雖然2016年之后,中國人工智能企業的創建數量出現顯著下降,但是無論從融資額還是從應用領域的拓展看,中國人工智能企業都表現出良好的成長性。

中國人工智能科技產業的發展是需求牽引的。在745家人工智能企業中,應用層企業占比高達75.2%,廣泛分布在包括智能制造、科技金融、數字內容和新媒體、新零售和智能安防在內的18個應用領域。人工智能與傳統產業的融合發展,正在成為中國經濟轉型升級的重要驅動力量。

(二) 核心技術和研發強度

從745家人工智能企業的核心技術分布看,大數據和云計算占比最高,為21.3%,其次是機器學習和推薦、語音識別和自然語言處理、人臉和步態及表情識別,占比分別為17.2%、9.4%、8.6%。同時,排在前列的還包括硬件、服務機器人、工業機器人和圖形圖像識別技術,占比分別為8.1%、6.4%、5.8%和5.1%。

在可獲得研發強度數據的113家人工智能企業中,平均研發強度為9.14%,遠高于2018年國內企業的平均研發強度。

(三) 中國是人工智能專利布局最多的國家

在戰略研究院與天津市科學技術信息研究所(天津市知識產權局資助)合作的人工智能專利導航研究中,發現2018年全球人工智能領域專利申請量達到13萬余件。中國、美國、日本三國相關專利累計占比超過全球80%。美國在基礎層擁有專利控制力,技術層則呈現中美雙寡頭競爭格局,應用層中國專利占比領先。從專利布局的技術領域看,技術研發的熱點領域為基礎層的智能芯片和智能傳感器、技術層的語音識別和機器視覺、應用層的智能駕駛。

(四) 投融資

2018年,在745家人工智能企業中,能夠檢測到發生融資事件的企業為577家,融資總額為3832.22億元,是2017年的2.04倍,排名全球第一。2018年最為重要的融資事件均發生在人工智能獨角獸公司,其中商湯科技共獲得16.2億美元融資,估值達到60億美元,成為全球融資額和估值最高的人工智能獨角獸公司。曠視科技在2018年融資6億美元,打破了全球人臉識別領域獨角獸公司的融資記錄。

(五) 中國的AI學術生態

中國的人工智能學術生態是人工智能科技產業發展的重要支撐。截至2019年2月28日,本報告共檢測到從事人工智能基礎研究、技術開發和人才培養的94所中國AI大學和75家非大學科研機構。為了響應產業發展的需求,2018年94所AI大學共創建40家人工智能學院和研究院。

2018年,中國AI大學共發表國內論文19374篇。同時,對Scopus數據庫的檢索表明,截至2019年2月28日,共發現141所中國大學和12家非大學科研機構的科研工作者在國際上發表人工智能領域的學術論文45913篇。其中,國際論文發表數量排名前列的大學是清華大學、上海交通大學、浙江大學、哈爾濱工業大學、北京航空航天大學和北京大學。在非大學科研機構中,人工智能領域國際論文發表單位主要是中國科學院的相關研究院所。在國際論文發表上,有超過20個國家與中國學術界展開合作。

(六) 鏈接者

截至2018年底,本報告共檢測到人工智能領域的產業聯盟117家,其中34家是2018年新創建的,占比為29%。新成立的34家產業聯盟廣泛分布在14個省市自治區,其中北京市和上海市數量最多,均為5家,山東省為4家,江蘇省、安徽省和湖南省均為3家。各地紛紛通過成立人工智能產業聯盟的方式來推動人工智能科技產業的協同創新和發展。

(七) 政府的響應

地方政府通過相關政策的出臺和人工智能產業園區的規劃建設,不僅響應國家人工智能發展戰略的實施,而且響應本地人工智能科技產業發展的迫切需求。從2018年1月1日至2018年12月31日,本報告共檢測到在中國境內召開的人工智能會議823場,遠高于2017年的138場。與2017年相比,會議的主題詞開始向人工智能各專業和應用領域細化延伸。2018年,中國31個省市自治區共出臺人工智能相關政策文件259件,遠高于2017年的42件。在各省市自治區規劃建設的163家人工智能產業園區中,2018年新增56家。在人工智能產業園區的地域分布中,廣東省以33家位列第一。

二、中國智能經濟創新生態系統的開放性和輻射帶動作用明顯

(一) 創新生態系統的高度開放性

基于745家人工智能企業關系數據的價值網絡分析表明,中國人工智能科技產業的創新生態系統是高度開放的。從人力資本關系看,745家中國人工智能企業核心人力資本的24.22%擁有在國外著名高校和研究機構學習的經歷,19.80%擁有在國外企業和科研機構工作的經歷。從技術關系看,17.83%的技術輸入關系來自國外企業和研究機構,對國外企業的賦能關系占賦能關系總數的比重為9.49%。

(二) 高輻射帶動作用

從745家中國人工智能企業關系數據的分類統計看,在技術關系中的技術輸入和技術賦能關系數占比分別為30.86%和69.14%,投融資關系中融資關系和投資關系數占比分別為44.22%和55.78%。總體看,人工智能企業以技術賦能和投資為主,說明中國人工智能企業具有很強的輻射和帶動作用。

(三) 平臺主導

從745家人工智能企業的價值網絡結構看,中國人工智能科技產業的創新生態系統是“極核”狀的,包括騰訊、百度、阿里巴巴、科大訊飛和商湯科技在內的平臺企業成為關鍵主導者。五大開放創新平臺僅占745家人工智能企業的0.6%,但是關聯節點數和關系數占比分別高達13.7%和11.3%。從關系分類和占比看,開放創新平臺不僅是智能經濟的主要技術賦能者、人力資本的重要供應方,而且是關鍵投資者。“平臺+賦能+中小微和新創企業+開發者”成為中國智能經濟發展的基本組織形態。

三、存在的問題和解決方向

2018年,在獲得快速發展的同時,在現實中,也暴露出人工智能科技產業發展中存在的諸多問題和制約因素。首先,數據孤島的存在仍然是制約人工智能科技產業發展的關鍵因素。無論是在科技金融和智能醫療還是在制造業的發展上,數據開放和數據生態優勢的形成都是人工智能發展的前提和基礎。其次,無論對中小企業和創業者還是對消費者而言,可能出現的超級平臺壟斷和不公平競爭,都有可能損害市場的公平競爭。超級平臺的壟斷不僅表現在數據和技術方面,還表現在人才方面。第三,在融合產業部門的發展中,構建與產業創新發展相適應的專用性數據生態、算法和算力是人工智能應用領域不斷擴展的重要途徑。第四,技術平臺體系的自主創新能力仍然需要一個持續的積累過程。尤其與包括美國在內的西方發達國家相比,在人工智能的基礎研究領域我們還存在著很大的差距。

人工智能科技產業作為第四次工業革命的引擎,其發展受到國家高度重視。如何推動人工智能核心技術研發、應用場景進一步開放、數據生態優勢提升、技術平臺體系創新、核心產業部門和融合產業部門良性互動、高效人才培養機制形成,是今后人工智能科技產業持續發展的關鍵。

四、人工智能科技產業區域發展“極化”現象明顯

(一) 以創新生態系統的視角構建指標體系

從創新生態系統的視角,本報告的人工智能科技產業區域競爭力評價指標體系包括6項一級指標和10項二級指標:(1) 企業能力方面的企業規模和企業創新能力;(2) 學術生態方面的AI大學和非大學科研機構創新能力;(3) 資本環境方面的融資和投資;(4) 國際開放度方面的核心人力資本開放度和技術開放度;(5) 鏈接者的鏈接能力;(6) 政府響應方面的政府響應能力。在二級指標之下,再從數量和質量兩個維度設立相應的23項三級指標。

(二) 省市自治區綜合競爭力排名

從中國人工智能科技產業區域競爭力指數綜合排名看,北京市、廣東省、上海市、浙江省和江蘇省在人工智能科技產業的發展上排在第一梯隊,分值分別為90.1、42.8、28.5、25.9和18.1。排在第二梯隊的省市自治區包括四川省、湖北省、遼寧省、山東省、天津市、陜西省、安徽省、湖南省、吉林省和重慶市,分值分別為9.6、8.9、8.3、8.3、8.1、7.9、7.8、6.8、6.7、6.6。

從評價指數的分項排名看,產業競爭力排名較高的省市自治區都是人工智能企業較為聚集的地區。城市經濟轉型和升級過程中創造出的智能化需求,是引致創新資源集聚和產業發展的關鍵因素。學術生態評分較高的省市自治區,例如,遼寧省(4)、陜西省(6)、吉林省(8)在人工智能科技產業發展上沒有表現出相應的水平和能力。反而是學術生態排名分別位列第14、15、16名的湖北省、天津市和山東省,在人工智能科技產業的發展上走在了全國前列。以智能化需求為導向,構建和培育富有活力的創新生態系統,是區域人工智能科技產業發展的前提和基礎。

(三) 四大經濟圈排名

對四大經濟圈人工智能科技產業區域競爭力進行綜合評價,京津冀總評分為97.7分,位列四大經濟圈首位,長三角64.6分,位列第二,珠三角36.7分,位列第三,川渝4.1分,位列第四。

(四) 城市競爭力排名

在人工智能科技產業城市競爭力評價指數排名中,北京市、深圳市、上海市、杭州市在人工智能科技產業的發展上排在前四名,分值分別為89.5、31.7、27.9、25.3,明顯高于其他城市,是城市人工智能科技產業發展的第一梯隊。

(五) 改變區域產業發展和競爭格局的未來關鍵變量是融合產業部門的發展

隨著人工智能技術的成熟和核心產業部門的發展,人工智能與實體經濟融合創造的融合產業部門的發展,將會推動人工智能科技產業從區域“極化”走向擴散。在后發地區的發展中,如何引進人工智能技術與實體經濟融合,實現融合產業部門的快速發展,是加快區域人工智能科技產業發展和提升競爭力的關鍵。

在融合產業部門的發展中,政策的重點不在于招商引資政策,而在于應用場景的開放和數據生態優勢的形成。如何形成政府戰略引領、市場需求牽引和政產學研用協同的創新推動機制,是決定和影響人工智能科技產業區域發展和競爭格局的關鍵。

附:總撰稿人簡介

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劉剛,1965年出生,中國新一代人工智能發展戰略研究院首席經濟學家,南開大學經濟研究所所長,南開大學濱海開發研究院院長,教授,博士生導師。
主要研究領域:創新經濟和創新政策。

掃描二維碼,
獲取《中國新一代人工智能科技產業發展報告(2019)》和《中國新一代人工智能科技產業區域競爭力評價指數(2019)》

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